三力士:公司及全资子公司关于现金收购西双版纳博橡胶有限公司部

2017-10-15 07:51

  脉 52.94%的合伙企业份额,合计收购价格为 16250.32 万元。本次收购完成后,公司直接和间接合计持有博橡胶 92.22%的股权,博橡胶成为公司的控股子公司。具体交易情况如下:

  公司于 2017 年 9 月 29 日召开了第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司拟以现金收购西双版纳博橡胶有限公司部分股权和长兴华脉投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙企业份额的议案》,同意公司使用自有资金合计 16250.32 万元通过股权收购方式取得博橡胶 49.72%的

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关,上述交易不构成关联交易,无需经公司股东大会批准。上述交易无需经其他有关部门批准,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组事项。

  注册地点 长兴经济技术开发区明珠 1278 号长兴世贸大厦 11 层 1196 室经营范围股权投资,投资管理。(除金融、证券、期货、保险等前置许可项目,未经金融等监管部门批准,不得从事向融资存款、融资、代客理财等金融服务)② 本次交易前,龙蠡盛阳股权结构如下:

  1539 室经营范围投资管理、股权投资、资产管理、企业管理咨询。(除金融、证券、期货、保险等前置许可项目,未经金融等监管部门批准,不得从事向融资存款、融资、代客理财等金融服务)② 本次交易前,长兴易信股权结构如下:

  经营活动产生的现金流量净额 266.57 -1915.76上述财务数据已经具有证券期货业务资格的立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的立信中联审字[2017]D-0435 号《西双版纳博橡胶有限公司审计报告》。

  (一)博橡胶定价政策及定价依据博橡胶的股权定价参考具有证券期货业务资格的评估机构中企华资产评估有限责任公司(以下简称“中企华”)出具的《三力士股份有限公司拟收购股权涉及的西双版纳博橡胶有限公司股东全部权益项目评估报告》中确认的评估值,并经交易各方协商确定。

  中企华采取了资产基础法对博橡胶 100%股权进行了评估,根据中企华出具的评估报告,截止评估基准日(2017 年 6 月 30 日),博橡胶的账面净资产为 5459.92 万元,采用资产基础法评估后的股东全部权益价值为 24004.94 万元,增值额为 18545.02 万元,增值率 339.66%,博橡胶 49.72%股权的评估价值为

  截至 2017 年 6 月 30 日长兴华脉账面净资产为参考。根据中企华出具的评估报告,长兴华脉持有的博橡胶 42.50%的股权的评估价值为 10202.10 万元。经交易各方协商,一致同意交易价格在评估值基础上给予适当折扣,长兴华脉 52.94%的出资份额的交易价格确定为 5062.82 万元。

  司的天然橡胶主要供应商。近年来天然橡胶价格波动较大,为应对天然橡胶价格波动给公司带来的原材料成本上升风险,同时进一步消除关联交易,公司及全资子公司以现金方式直接和间接收购博橡胶的股权,从而实现对博橡胶的控股。

  公司主要产品为橡胶 V 带,其主要原材料是天然橡胶和合成橡胶等橡胶材料。橡胶材料成本占公司胶带产品原材料成本的比例约为 30%-40%,橡胶价格的波动对公司经营影响较大。受供求关系、期货市场变动和美元汇率波动等多方面原因影响,天然橡胶的价格波动较大。本次收购完成后有利于公司取得稳定优质的天然橡胶供货渠道,减少天然橡胶价格波动给公司带来的不利影响,有助于完善公司产业链布局,提升公司的盈利能力。本次收购不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  公司通过本次收购将获得稳定的天然橡胶供货渠道,完善公司产业链布局,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,实现上市公司股东的利益最大化。本次收购不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情况。本次交易不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。同意本次公司收购事项。

  虽然公司在本次投资过程中遵循谨慎原则,履行了勤勉、尽职的职责。但标的公司收购价格对应于其目前净资产数仍然较高。公司提醒投资者,标的公司未来经营仍然受多方面因素影响,可能出现标的资产价值与实际情况不符的情形。

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